全球最大主权基金上半年亏了210亿美元

2020-08-19 09:19   来源: 互联网

        在全球市场震荡下,全球最大的主权基金无法逃脱亏损的命运。

        

        挪威政府管理着10.4万亿挪威克朗资产的全球养老基金于8月18日发布了一份半年度报告,显示今年上半年挪威克朗损失了1,880亿挪威克朗,约合210亿美元。

        

        为什么会有巨大的损失?

        

        主要原因是其股票投资上半年的回报率为-6.8%,房地产投资的回报率为-1.6%,而固定收益投资的回报率为5.1%。

        

        该基金持有大量股票,占其投资组合的近70%,占固定收益分配的不到30%,其余用于房地产投资。

        

        今年年初还不错,但新冠肺炎疫情的爆发给全球股市造成了巨大冲击,进而支撑了全球货币和财政政策。虽然市场在第二季度恢复良好,但我们仍然看到许多不确定性。挪威央行投资管理公司副首席执行官特隆德·格兰德(TrondGrande)在一份声明中表示。

        

        让我们来看看全球最大的主权基金购买了哪些股票。

        

        根据其半年一次的报告,就市场而言,中国股市在该基金的投资组合中表现优于其他市场。

        

        该基金重新定位于美国股市,占总额的41.7%,今年上半年以美元计算的回报率为-3.2%。

        

        欧洲股市占31.6%,上半年收益为-11.7%

        

        亚太地区股市占23%,上半年回报率为-4.6%

        

        唯一的亮点是中国股市,中国股市占该基金头寸的5.2%,回报率为7.7%。

        

        就该行业而言,挪威政府的全球养老基金占其股票头寸的20.3%,今年上半年的回报率为-20.8%。第二大头寸是科技,占17.9%,前半部分收入为14.2%,第三大职位是工业,第四大职位占12.9%,上半年的回报率为4.8%。

        

        就个股而言,该基金排名前10位的是微软、苹果、亚马逊、Alphabet、雀巢(Nestlé)、罗氏(Roche)、阿里巴巴(Alibaba)、Facebook、腾讯和诺华(Novartis)。

        

        亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)和苹果(Apple)紧随其后,而壳牌(Shell)、汇丰(HSBC)和摩根大通(JPMorgan Chase)今年上半年的表现最差。


责任编辑:fafa
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